电信、媒体与科技产业分析及全方位解决方案

概览

星展电信、媒体及科技团队集结业内专家，专注提供全面的金融服务方案。星展为电信、媒体及科技客户提供全方位的企业及投资银行服务，广泛覆盖亚洲区内几个关键领域。

环球电信、媒体及科技业务

	电信
	电信塔营办商、电信基建及设备供应商、无线网络营办商、固网服务营办商、海底电缆营办商、数据中心营办商、流动虚拟网络营办商、通话时间及SIM卡零售商

	媒体
	地球同步卫星营办商、有线及卫星电视营办商、网络串流供应商、广播服务供应商、内容供应商、网络／社交媒体公司、电子商务及付款平台、出版商／分销商、游戏发行商及广告平台

科技

硬件

晶圆制造商、半导体设备制造商及半导体设备相关服务、无厂半导体公司、铸造厂、记忆体元件制造商、集成设备制造商及集成电路设计师及制造商、外判半导体组装及测试公司、被动元件制造商、印刷电路板制造商、显示器制造商、原设备制造商、专业电子制造服务供应商、硬件分销商及零售商、机器人及无人机制造商

软件

软件产品及开发服务供应商、信息科技服务公司、业务流程外判公司、人工智能／数据分析／大数据公司、云端运算公司、托管服务供应商及数据中心

平台

为初创、早期及成熟的科技企业提供一系列服务，包括：

B轮至Pre-IPO资金募集顾问服务
IPO资金募集
合并及收购顾问服务
结构债券融资
交易理财服务
生态圈合作伙伴

我们的方案

融资

以一系列方案满足您的银团贷款和营运资金需要
顾问

借着我们策略顾问和交易的丰富经验，助您取得融资和收购融资。

了解更多
财资服务

以对冲方案减低外汇及利率风险

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交易服务

在一个统一平台上轻松获取现金管理、贸易融资、供应链融资还是托管服务

了解更多
资本市场

以全方位方案为您在全球债券及股权市场上融资

客户故事

Platinum Equity
「我们自2013年起便与星展合作，并一直发展我们的合作关系。2018年，星展以单一财务顾问及主要安排行的身份，联合主导收购佳联国际控股有限公司（PCI）的融资项目。星展电信、媒体及科技团队协助我们严格且全面地审视PCI于业内的前景，并集结广泛的银行资源。团队全程投入，为我们提供顾问服务并安排收购及融资，最后得以达成交易。

我们期望继续和星展合作，评估新的投资机遇，并就我们现有的亚洲业务，探索不同的策略方案。」

SPH REIT

「SPH REIT和星展的长远合作关系可追溯至2013年上市之时。星展向我们持续提供支援，并满足我们于IPO期间的理财需要。星展企业理财团队一直为我们提供超卓服务，陪伴我们达至策略资金要求，并为我们订立企业理财及对冲方案。

我们期待未来和星展展开更多合作，巩固我们之间的深厚关系。」

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
「星展银行坐拥深厚的专业知识，涵盖一般电信、媒体及科技范畴以至电信塔业务，因此能在贷款及债务资金市场上为我们提供出色的支援。他们对业界的热爱令他们在同行间脱颖而出，成为我们首选的合作银行。

我们感激团队一直以来的支持，推动我们的业务增长，期待未来长久的合作关系！」

联想集团有限公司（Lenovo）
「星展致力确保方案能够满足Lenovo的特定要求，Lenovo对此办事作风非常满意。为满足Lenovo就提升可扩展性而提出的指定条件，星展将其IDEAL供应链金融平台的网上功能升级，让Lenovo上载及管理发票，同时令向供应商付款更加畅通便利。Lenovo的供应商亦可透过网上平台，实时查阅付款状况。上述方案带来正面成效，Lenovo现正扩张其供应商金融计划，以覆盖更多亚洲供应商。

星展一直抱以开放的态度，细心聆听我们的需求，确保一切细节如常运作，让我们能够按时达成目标。」

交易案例

结构、杠杆及收购融资

2020年 – 作为主要安排行，为Centratama Group收购融资项目提供总值3.31亿美元过桥贷款以收购印尼Telecom Towers
2019年 – 作为联席安排行、联席簿记行及共同文件代理人，为博通公司（Broadcom Inc.）收购融资项目提供总值155亿美元银团定期贷款以收购赛门铁克公司（Symantec Corporation）旗下企业安全业务
2019年 –作为安排行为Platinum Equity收购融资项目提供总值1.65亿美元以收购佳联国际控股有限公司（PCI）

股票及债务资本市场

2020年 – 作为联席主承销商及簿记行，为SingTel Group Treasury Pte Ltd价值7.5亿美元优先无担保债券
2020年 – 作为联席主承销商及簿记行，为联想集团有限公司（Lenovo）价值6.5亿美元优先无担保债券
2020年 – 作为联席主承销商及簿记行，为博通公司（Broadcom Inc.）价值45亿美元优先无担保债券
2017年 – 于新加坡为Netlink NBN Trust 网联宽频信托发行23亿新加坡元IPO

策略顾问

2019年 – 作为博通公司（Broadcom Inc.）收购赛门铁克公司（Symantec Corporation）旗下企业安全业务（价值107亿美元）的联席财务顾问
2019年 – 作为Pagani Holding III Limited（Platinum Equity的特殊目的实体（SPV））收购佳联国际控股有限公司（PCI）（价值2.65亿新加坡元）的单一财务顾问
2018年 –作为 UST Global在淡马锡控股（Temasek Holding）策略投资UST Global少数股权的单一财务顾问
2017年 –淡马锡新加坡邮政（SingPost）在阿里巴巴策略投资1.87亿新加坡元于新加坡邮政的联席财务顾问